Dona Genoveva, viúva, vive com seus dois filhos, Nelzita e Tavinho, em um sítio na pequena cidade de Antônio Olinto. Misteriosamente suas galinhas começam a sumir. Seu Genaro, vizinho da família, jura para todos que não é uma simples raposa e sim um lobisomem. Agora eles querem caçar o bicho.
Episódio de ficção produzido pela GP7 Cinema para a RPCTV (Globo-PR) para o programa Revista RPC (quadro Casos e Causos).